Configurarea widgeturilor, formulelor și regulilor
Cum alegi ce indicatori apar pe dashboard, cum îți scrii propriile formule și cum setezi praguri de alertă.
Dashboard-ul Overview nu are cifre fixe: tu decizi ce indicatori se calculează din balanțe și cum se numesc. Toate aceste alegeri se fac dintr-un singur loc — nu de pe ecranul Overview, ci din „Setări”.
Pe această pagină vezi cum alegi cele 4 widgeturi de sus, cum adaugi rânduri și formule proprii în tabelul „Summary” și cum pui reguli care aprind un semnal de avertizare atunci când o cifră iese din intervalul așteptat.
Configurarea Overview este salvată la nivel de organizație, nu pe contul tău. Ce alegi aici vede toată echipa. Ai nevoie de permisiunea „Modificare” pe secțiunea Overview ca să poți salva; cu drept doar de „Vizualizare” poți privi, dar nu poți schimba configurația pentru ceilalți.
Unde se configurează#
Mergi la „Setări” → „Overview”. Nu există buton de configurare direct pe ecranul Overview — semnul ⚙ pe care îl vezi în locul widgeturilor goale te trimite tot aici.
Nimic din ce modifici nu se aplică până nu apeși „Salvează”. Când ai schimbări nesalvate, în partea de sus apare bara albastră „Ai modificări nesalvate.”. Dacă părăsești ecranul fără să salvezi, modificările se pierd.
Widgeturile rapide#
În secțiunea „Widgeturi rapide” alegi cele câteva cifre pe care vrei să le vezi mereu în capul dashboard-ului. Apeși pe „Pick”, alegi o formulă din catalog și ea apare ca un card sus pe Overview, cu valoarea ultimei luni, variația și sparkline-ul.
Poți avea cel mult 4 widgeturi. Când încerci să adaugi al cincilea, apare mesajul „Limită maximă atinsă (4).”. Scoate întâi unul dintre cele existente dacă vrei să schimbi.
Rândurile din Summary#
Secțiunea „Summary” controlează tabelul cu aceeași denumire de pe Overview. Cinci rânduri sunt fixe și nu pot fi șterse — sunt scheletul oricărei firme:
- Profit
- Venituri totale
- Alte venituri
- Cheltuieli totale
- Alte cheltuieli
Peste ele adaugi rândurile tale, fiecare cu un „Tip” care decide în ce secțiune a tabelului apare:
| Tip rând | Unde apare în Summary |
|---|---|
| Venit | Între „Venituri totale” și „Alte venituri” |
| Cheltuială | Între „Cheltuieli totale” și „Alte cheltuieli” |
| Altele | Într-o secțiune proprie, la finalul tabelului (solduri, indicatori derivați) |
Formulele#
Fiecare widget sau rând este alimentat de o formulă care citește conturi din balanță. Poți alege o formulă gata făcută din catalog sau îți scrii una proprie completând „Nume”, „Formulă” și „Tip”.
Sintaxa este simplă: iei unul dintre cei patru termeni de mai jos, îi lipești opțional un prefix de cont și combini cu +, - și paranteze.
| Termen | Ce înseamnă |
|---|---|
rc | Rulaj credit |
rd | Rulaj debit |
fc | Sold final credit |
fd | Sold final debit |
Prefixul de după termen este contul (sau începutul contului). De exemplu fd411 ia soldul final debitor al contului 411 (clienți), iar rc5 însumează rulajele creditoare ale tuturor conturilor din clasa 5.
Clienți: fd411
Disponibil: fd5121 + fd5311
Sold clienți: fc411 + fd411Catalogul de formule este grupat pe categorii — „Core”, „Profitabilitate”, „Cifră de afaceri”, „Lichidități”, „Creanțe / Datorii” și altele — la care se adaugă automat grupul „Conturi din balanță”, generat din conturile găsite în balanțele tale.
Regulile de avertizare#
Pe orice rând poți pune una sau mai multe reguli. Când valoarea lunii încalcă o regulă, pe Overview apare triunghiul portocaliu lângă cifră, cu mesajul regulii. Regulile se scriu ca o listă separată prin virgulă:
| Sintaxă | Se aprinde când valoarea… |
|---|---|
>valoare | nu depășește pragul |
<valoare | nu scade sub prag |
=valoare | este diferită de valoarea cerută |
!valoare | este egală cu valoarea interzisă |
Pragul poate fi și o expresie, nu doar un număr. De exemplu >0.4*rc5,<120 aprinde avertismentul dacă valoarea nu depășește 40% din rulajul creditor al clasei 5 sau dacă nu scade sub 120. Primul prag încălcat din listă este cel al cărui mesaj se afișează.
De ce nu apar modificările mele pe Overview?
Aproape sigur nu ai salvat. Verifică dacă mai este afișată bara albastră „Ai modificări nesalvate.” și apasă „Salvează”.
Colegul meu vede alte widgeturi decât mine?
Nu ar trebui — configurația este per organizație. Dacă vede altceva, probabil se uită la o altă firmă din selectorul de organizație.
Pot șterge rândul „Profit” din Summary?
Nu. Cele cinci rânduri fixe (Profit, Venituri totale, Alte venituri, Cheltuieli totale, Alte cheltuieli) fac parte din structura tabelului și nu pot fi eliminate. Poți adăuga oricâte rânduri proprii în jurul lor.