Membri, roluri și permisiuni pe secțiuni
Cum inviți colegi, cum le acorzi acces pe fiecare secțiune și ce poate face proprietarul organizației.
O organizație din XADMIN poate avea mai mulți membri, fiecare cu accesul lui. Poți lăsa contabilul să vadă doar facturile, colegul de la resurse umane doar angajații, iar tu, ca proprietar, să ai acces la tot. Totul se controlează dintr-un singur loc: „Setări” → „Administrare”.
Accesul este controlat exclusiv de permisiunile pe secțiuni: „Fără”, „Vizualizare” sau „Modificare”. „Rol (etichetă)” — de exemplu „Contabil” sau „Resurse Umane” — este doar un text descriptiv care te ajută să recunoști membrul; el nu acordă și nu retrage niciun acces. Un membru etichetat „Contabil” dar cu permisiunea „Fără” pe Contabilitate nu va vedea nicio factură.
Cele trei niveluri de permisiune#
| Nivel | Ce poate face membrul |
|---|---|
| Fără | Secțiunea nici nu apare în meniul lui |
| Vizualizare | Vede conținutul, dar fără butoane de adăugare, editare sau ștergere |
| Modificare | Acces complet: adaugă, editează, șterge |
Secțiunile pe care le poți controla#
Permisiunile se acordă pe zece secțiuni. Reține că „Contabilitate” este o singură permisiune care acoperă Facturi, Proforme, Chitanțe, Diverse și e-Factura.
| Secțiune | Ce acoperă |
|---|---|
| Overview | Dashboard-ul financiar și configurarea lui |
| Taskuri | Lista de sarcini și discuțiile pe taskuri |
| Companie | Documentele generale ale firmei |
| Resurse Umane | Documentele de resurse umane |
| SSM | Documentele de securitate și sănătate în muncă |
| Administrative | Documentele administrative, inclusiv balanțele |
| Contabilitate | Facturi, Proforme, Chitanțe, Diverse și e-Factura ANAF |
| Angajați | Nomenclatorul de angajați și dosarele lor |
| Parteneri | Nomenclatorul de clienți și furnizori |
| Facturi recurente | Șabloanele de facturi recurente |
Invitarea unui membru#
- 1Deschide „Invită membru”
Mergi la „Setări” → „Administrare” → „Invită membru”.
- 2Introdu adresa de email
Persoana trebuie să aibă deja un cont XADMIN pe acea adresă — invitația se leagă de emailul contului.
- 3Alege eticheta și permisiunile
Pui o etichetă de rol (opțional) și setezi grila de permisiuni. Ai presetările „Tot (modificare)”, „Tot (vizualizare)” și „Nimic” ca punct de plecare.
- 4Trimite invitația
Invitația ajunge ca notificare ÎN aplicație (nu pe email) și expiră în 24 de ore. O poți revoca oricând din lista „Invitații”.
Pentru că invitația ajunge în aplicație, colegul trebuie să-și fi făcut cont XADMIN înainte să-l inviți. Dacă nu are cont, roagă-l întâi să se înregistreze pe adresa la care vrei să-l inviți.
Proprietarul organizației#
Proprietarul are automat acces complet pe toate secțiunile și, în plus, gestionează membrii, abonamentul și poate șterge organizația. O firmă poate avea mai mulți proprietari.
- „Fă proprietar” ridică un membru la rangul de proprietar; „Retrage proprietatea” îl coboară.
- Nu îți poți retrage singur rolul de proprietar, iar organizația trebuie să rămână mereu cu cel puțin un proprietar.
- Membrii pot fi eliminați doar de un proprietar — nu există o opțiune prin care un membru să părăsească singur organizația.
Anumite ecrane din „Setări” sunt rezervate proprietarului: „Informații Companie”, „Administrare”, „Linkuri publice”, „Jurnal activitate”, „Stocare” și „Integrări”.