Dashboard-ul Overview
Cum citești indicatorii, graficul și tabelul Summary — toate calculate din balanțele de verificare încărcate.
Overview este primul ecran pe care îl vezi când intri într-o organizație și singurul loc din XADMIN unde cifrele firmei sunt adunate într-o imagine de ansamblu: câți bani ai în casă și în bancă, cât îți datorează clienții, cât datorezi furnizorilor, cum au evoluat veniturile și cheltuielile lună de lună și cât profit a ieșit. Nu tastezi nimic aici — ecranul doar citește și calculează.
Ecranul are patru zone: widgeturile rapide de sus, graficul principal, tabelul „Summary” cu valorile lunii selectate și cardul cu datele companiei. Pe ecranele late, graficul stă în stânga, iar tabelul și datele firmei în coloana din dreapta; pe ecrane mai înguste totul se așază pe verticală, într-o singură coloană pe care o derulezi.
Absolut toate cifrele de pe acest ecran se calculează din balanțele de verificare încărcate în secțiunea „Administrative”. Dacă nu ai nicio balanță urcată, widgeturile arată zero, graficul afișează „Nu există date pentru a afișa graficul.”, iar tabelul „Summary” spune „Nu există date”. Începe cu Încărcarea documentelor, apoi revino aici.
Widgeturile rapide#
Sus găsești până la 4 widgeturi mici, alese din Configurare. Implicit sunt „Casa (lei)”, „Conturi bancare (lei)”, „Clienți” și „Furnizori”. Fiecare widget îți arată trei lucruri deodată.
- Valoarea ultimei luni — cifra mare, calculată pe cea mai recentă balanță încărcată.
- Variația față de luna anterioară — pastila colorată de lângă cifră, verde cu săgeată în sus sau roșie cu săgeată în jos, exprimată în procente.
- Sparkline pe 12 luni — linia mică de dedesubt, cu ultimele 12 luni de balanțe și un punct pe valoarea curentă.
Dacă nu ai ales niciun widget, în locul lor apare mesajul „Niciun widget configurat — apasă pe ⚙ pentru a alege.”. Pastila de variație apare doar dacă ai cel puțin două luni de balanțe — cu o singură lună nu există față de ce compara.
Graficul principal#
Graficul desenează câte o linie pentru fiecare indicator selectat, pe lunile în care ai balanțe. Implicit este trasat un singur indicator, „Profit” — restul liniilor le adaugi tu din tabelul „Summary”.
În dreapta jos ai selectorul de perioadă, cu cinci trepte. Alegerea rămâne doar pe sesiunea curentă a ecranului; la reîncărcare graficul revine la 12L.
| Buton | Ce afișează |
|---|---|
| 3L | Ultimele 3 luni cu balanță |
| 6L | Ultimele 6 luni |
| 12L | Ultimele 12 luni (implicit) |
| 24L | Ultimele 24 de luni |
| Tot | Toate lunile încărcate, fără limită |
Când ții cursorul (sau degetul) pe grafic, apare un tooltip cu luna scrisă complet și, sub ea, fiecare serie cu bulina ei colorată și valoarea exactă în RON. Sub grafic, pill-urile de legendă îți arată ce serii sunt trasate; fiecare are un „×” — apeși pe pill și seria dispare din grafic și se deselectează automat și în tabelul „Summary”.
Pe telefon graficul este afișat compact, fără axa cu valori din stânga și fără pill-urile de legendă. Perioada se citește din bulina din colțul dreapta-sus („12L”, „6L” …) și se schimbă cu gestul de pinch: depărtezi două degete pentru o perioadă mai scurtă, le apropii pentru una mai lungă. Telefonul vibrează scurt la fiecare treaptă.
Tabelul Summary#
Tabelul din dreapta îți arată valorile unei singure luni. Sus vezi luna selectată scrisă întreg („Martie 2026”), încadrată de săgețile ‹ și ›: „Luna anterioară” te duce înapoi în timp, „Luna următoare” înainte. Poți schimba luna și cu un swipe orizontal peste card. Săgețile se dezactivează când ai ajuns la prima sau la ultima balanță încărcată.
Tabelul are trei coloane: „INDICATOR”, valoarea lunii selectate și o coloană de comparație. Antetul coloanei de comparație este subliniat și are o săgeată în jos — apeși pe el și alegi cu ce se compară luna.
| Opțiune | Ce pune în coloana a treia |
|---|---|
| Luna anterioară | Valoarea din luna precedentă cu balanță (implicit) |
| Aceeași lună anul trecut | Valoarea din aceeași lună a anului anterior |
| Medie an curent | Media lunilor din anul curent, până la luna selectată inclusiv |
| Medie anul trecut | Media tuturor lunilor cu balanță din anul precedent |
Sub fiecare valoare curentă apare delta față de comparație, cu semn: verde când este pozitivă, roșie când este negativă. Dacă nu există o lună de comparație (de exemplu ceri „Aceeași lună anul trecut”, dar nu ai balanțe de anul trecut), coloana afișează „—” și delta nu se mai calculează.
Rândurile din Summary#
Structura tabelului este fixă și grupată pe secțiuni, în această ordine:
- Profit — singur, în capul tabelului.
- Venituri totale, urmat de rândurile de venit pe care le-ai adăugat tu și închis de Alte venituri.
- Cheltuieli totale, urmat de rândurile de cheltuială adăugate de tine și închis de Alte cheltuieli.
„Alte venituri” și „Alte cheltuieli” nu sunt formule pe care le scrii tu: sunt totalul minus rândurile detaliate din aceeași secțiune, astfel încât secțiunea să se adune exact la total. De aceea apar doar dacă ai adăugat cel puțin un rând de venit, respectiv de cheltuială. Rândurile suplimentare care nu sunt nici venit, nici cheltuială (solduri, indicatori derivați) se așază într-o secțiune proprie, la finalul tabelului.
Apeși pe un rând și acesta intră în graficul principal: bulina din stânga rândului se umple cu exact culoarea liniei din grafic, iar rândul rămâne evidențiat. Apeși din nou și îl scoți. Selecția se salvează la nivel de organizație — colegii tăi văd aceleași linii pe grafic data viitoare când deschid Overview.
Lângă o valoare poate apărea un triunghi portocaliu de avertizare. Înseamnă că valoarea încalcă o regulă configurată pe acel rând (de exemplu „mai mare decât” un prag). Ține cursorul pe triunghi ca să citești mesajul regulii. Regulile se definesc în Configurare — fără reguli definite, triunghiul nu apare niciodată.
Dacă ai doar drept de „Vizualizare” pe secțiunea Overview, poți schimba coloana de comparație și poți adăuga sau scoate rânduri din grafic, dar modificările rămân doar pe ecranul tău — nu se salvează pentru organizație și dispar la reîncărcare.
Cardul cu datele companiei#
Jos (sau în coloana din dreapta, pe ecran lat) găsești fișa firmei selectate, cu câmpurile completate: „CUI”, „Nr. ONRC”, „Data înregistrare”, „Sediu”, „Reprezentant”, „IBAN”, „Cod intracom. TVA”, „Telefon”, „Email” și „EUID”. Câmpurile necompletate nu apar deloc — nu vezi rânduri goale.
Apeși pe orice rând și valoarea se copiază în clipboard, iar jos apare scurt confirmarea („CUI copiat”, „IBAN copiat” …). Este cea mai rapidă cale să iei CUI-ul sau IBAN-ul când completezi un formular în altă parte, fără să le selectezi manual.
Ecranul se reîmprospătează cu gestul de trage-în-jos: datele firmei și balanțele se reîncarcă din server.
De ce lipsește o lună din grafic?
Graficul și tabelul afișează exclusiv lunile pentru care există o balanță încărcată. O lună fără balanță pur și simplu nu apare — nu se interpolează și nu se completează cu zero.
Pot pune mai mult de 4 widgeturi sus?
Nu. Zona de widgeturi rapide acceptă cel mult 4 indicatori. Restul indicatorilor îi urmărești din tabelul „Summary” și din graficul principal.
Cum adaug o linie nouă pe grafic?
Din tabelul „Summary”: apeși pe rândul care te interesează. Dacă rândul nu există încă în tabel, îl adaugi mai întâi din „Configurare”.
Perioada aleasă pe grafic se ține minte?
Nu. Selectorul 3L / 6L / 12L / 24L / Tot este local ecranului: la reîncărcare graficul revine la 12L. Se salvează doar indicatorii selectați și modul de comparație.
De ce „Alte venituri” iese negativ?
Pentru că este diferența dintre veniturile totale și rândurile de venit detaliate. Dacă formulele adăugate de tine se suprapun între ele, aceeași sumă se scade de două ori și diferența poate deveni negativă. Verifică formulele în „Configurare”.